北京的理財顧問公司轉(zhuǎn)讓要求
轉(zhuǎn)讓北京的理財顧問公司價格多少 徐：I326I686IIO
北京理財顧問牌照轉(zhuǎn)讓流程及要求 徐：I326I686IIO
第三方理財是指那些獨(dú)立的中介理財機(jī)構(gòu)，它們不同于銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)，卻能夠獨(dú)立地分析客戶的財務(wù)狀況和理財需求，判斷所需投資工具，提供綜合性的理財規(guī)劃服務(wù)。
作為獨(dú)立機(jī)構(gòu)的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司，而是站在非常公正的立場上嚴(yán)格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務(wù)狀況和理財?shù)男枨螅ㄟ^科學(xué)的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。
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理財公司轉(zhuǎn)讓信息推薦：
【A】華夏某理財顧問（北京）有限公司
成立年限：2017年
注冊資金：100萬
【B】中某理財顧問（北京）有限公司
成立年限：2016年
注冊資金：100萬
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北京新曙光企業(yè)服務(wù)有限公司
業(yè)務(wù)顧問：徐經(jīng)理
聯(lián)系電話：I32-6I68-6IIO
地址：朝陽區(qū)建外SOHO西區(qū)18號2705室
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其他推薦公司轉(zhuǎn)讓：
XX資產(chǎn)管理有限公司
XX基金管理有限公司
XX金控信息服務(wù)有限公司
XX投資管理有限公司
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理財顧問的職責(zé)簡單來說分為以下幾點：
1.對客戶進(jìn)行**的資金情況測評。
2.分析客戶的資金狀況。
3.找出資金缺口。
4.制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好，為客戶推薦投資方向。
通俗來講，理財顧問的工作是為客戶進(jìn)行理財服務(wù)，運(yùn)用所掌握的專業(yè)知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。
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| 產(chǎn)品名稱： | 北京的理財顧問公司轉(zhuǎn)讓要求 |
地 區(qū)：北京 北京
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發(fā)布日期：2018-09-11 11:50:57
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| 地 址： | 北京朝陽區(qū)建外SOHO西區(qū)18號樓2705室 |
聯(lián) 系：徐先生
電子郵箱：87724489@qq.com
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