企業常常會因為對現有系統的不滿而考慮采用CRM客戶關系管理系統，但根據一份客戶調查結果顯示，超過50%的CRM系統最初都沒有經過周密的組織部署，只有少數行業如零售、汽車、醫藥和航空例外。很多企業由于缺乏資金、組織或興趣，不得不采用漸進式地、自下而上的“游擊式”CRM系統。
　　
　　尋找“動力”
　　
　　對于現有的客戶，CRM項目管理應該專注于挖掘組織對于CRM系統部署的核心需求，并實現它們。比如專注于購買技術、或者某個特定的電商項目。
　　
　　這樣可能會有一些“錯誤”的目標，但CRM項目組可以采用這種方法來調動企業內部對CRM項目的積極性，從而在技術、處理方法、評估機制等很多方面，給項目組的工作帶來幫助，或者幫助項目組建立可信度。這種方法的成功之處還在于可以使工作組發現最初的計劃和實際需求之間的差距，在最初的計劃上進行調整。
　　
　　減少主管的“痛苦”
　　
　　有的客戶比如銀行、通信、醫藥、政府和服務行業，需要**主管來參與CRM項目，雖然主管們**作為引導者直接參與到CRM項目里面來，參與組織綱領的制定，并為決策者打開問題之門，但有些成功的CRM只是需要他們在最初階段，確定計劃的可見性以及增加項目的可信度。
　　
　　有人批評說CRM系統在時間、工作和規模上都和ERP系統很相似，無論從哪個參與者和使用者的角度來說，它都非常復雜。因此，讓主管們花比較少的時間就能夠參與CRM項目組的工作，并將CRM變得有趣味，將激發企業主管對于CRM項目的積極性。完成這一切其實很簡單：抽出時間與用戶深入交流。
　　
　　找到“痛點”
　　
　　一項客戶調查表明，使用CRM系統來解決商業組織中最持久的問題或者最痛苦的問題正在成為一種強大的趨勢。
　　
　　在這種情況下**的辦法就是讓商業過程中所有的人明白這個項目將要解決什么樣的特點問題，這些問題可能是競爭對手的問題，或者是客戶、供應商、商業合作伙伴甚至內部員工面臨的問題。
　　
　　確定問題的一般方法是使用情節發展、角色扮演或者故事板的技術。如果找不到CRM項目應該解決的“痛點”,IT經理和商務經理就應該把它當成高風險或者沒有構思好的計劃，而對它亮紅燈。
　　
　　至少在近幾年里，全球2000家組織中的一大半采用的是“痛苦確認法”來對IT項目進行商業評價。超過40%的組織把這種方法作為管理公文包構思的一部分。
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